Parsons acquisisce Sealing Technologies, Inc.

Jul 27, 2023

L'acquisizione rafforza le soluzioni di operazioni informatiche a spettro completo di Parsons per le comunità della difesa e dell'intelligence; rafforza la posizione dell'azienda come leader informatico nel mercato della sicurezza nazionale

CENTREVILLE, Virginia, 23 agosto 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parsons Corporation (NYSE:PSN) ha annunciato oggi di aver acquisito la società informatica e tecnologica con sede nel Maryland Sealing Technologies, Inc., (SealingTech) in una transazione del valore di fino a 200 milioni di dollari. Fondata nel 2012, SealingTech espande la base clienti di Parsons all'interno della comunità del Dipartimento della Difesa e dell'Intelligence e migliora ulteriormente le capacità dell'azienda nelle operazioni informatiche difensive; soluzioni di missione integrate basate sull'intelligenza artificiale (AI) e sull'apprendimento automatico (ML); modernizzazione dell’edge computing e dell’accesso edge; protezione delle infrastrutture critiche; e gestione sicura dei dati.

La transazione è coerente con la strategia di Parsons di completare acquisizioni incrementali di società con crescita dei ricavi e margini EBITDA rettificati ciascuno superiore al 10%, aggiungendo al contempo proprietà intellettuale critica che rafforza il portafoglio esistente della società. I quasi 150 dipendenti di SealingTech, il 70% dei quali possiede autorizzazioni di sicurezza, saranno allineati alla business unit Defense & Intelligence di Parsons, con le sue capacità sfruttate nei segmenti, clienti e progetti di Parsons Federal Solutions e Critical Infrastructure.

"L'aggiunta di SealingTech è un'estensione naturale della nostra strategia di crescita, aggiungendo soluzioni critiche e pronte per la missione per i nostri clienti del Dipartimento della Difesa e della Comunità di Intelligence", ha affermato Carey Smith, presidente, presidente e amministratore delegato di Parsons. “Le capacità informatiche difensive di SealingTech completano le nostre principali capacità informatiche offensive e aumentano la nostra quota nel mercato delle operazioni informatiche a spettro completo, che si prevede riceverà maggiori finanziamenti governativi a causa dell’accelerazione e dell’evoluzione delle minacce informatiche. Il loro approccio focalizzato sulla missione e la passione nel fornire soluzioni di grande impatto per le sfide di sicurezza più urgenti della nostra nazione si allineano perfettamente con l'attività e la cultura di Parsons. Non vedo l’ora di accogliere questo talentuoso team di dipendenti nella famiglia Parsons come immaginiamo collettivamente in seguito”.

SealingTech ha sede a Columbia, nel Maryland, e si concentra sulla protezione e difesa delle reti e dei sistemi dei propri clienti attraverso ricerca, prodotti, ingegneria e servizi di integrazione innovativi per l'Internet of Things (IoT), operazioni di edge combat, AI e ML e cloud industrie. L'azienda offre soluzioni innovative di sicurezza informatica attraverso operazioni informatiche difensive, protezione della rete di infrastrutture critiche e gestione sicura dei dati. SealingTech è un appaltatore principale in oltre il 90% dei suoi contratti federali ed è direttamente allineato con iniziative di sicurezza nazionale ad alto impatto.

"Questa partnership è il passo successivo perfetto per il futuro delle nostre due società", ha affermato Edward Sealing, amministratore delegato di SealingTech. “C'è un completo allineamento con la nostra cultura e i nostri valori e condividiamo una passione comune nel sostenere le sfide più urgenti alla sicurezza della nostra nazione, promuovendo al contempo una cultura che mette al primo posto le persone. Credo che la combinazione delle nostre capacità sarà un moltiplicatore di forza per i nostri combattenti e accelererà la crescita della nostra attività ed espanderà la nostra base di clienti. Sono entusiasta del nostro futuro insieme e di entrare a far parte del team Parsons”.

Parsons pagherà 175 milioni di dollari in contanti al closing per SealingTech, con ulteriori 25 milioni di dollari pagabili nel primo trimestre del 2025 se determinati obiettivi di fatturato verranno raggiunti nel corso del 2024. Dopo aver preso in considerazione un beneficio fiscale relativo alle transazioni di 21 milioni di dollari, il prezzo di acquisto base implica un Multiplo 10x dell'EBITDA rettificato previsto da SealingTech per il 2023e prima di considerare eventuali sinergie di ricavi o costi. Parsons stima che SealingTech genererà 110 milioni di dollari di ricavi nel 2024 e che la transazione aumenterà il tasso di crescita dei ricavi di Parsons per l'anno fiscale 2024, il margine EBITDA rettificato e gli utili per azione rettificati. Barclays ha agito in qualità di consulente finanziario e Jenner & Block ha agito in qualità di consulente legale di Parsons. SealingTech è stata assistita da Chesapeake Corporate Advisors e Nemphos Braue, LLC.